Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас перед ним не просто задача. В тихом районе творятся жуткие вещи: кто-то оставляет за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — непонятно.
Местные шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. И странное дело: чем больше он её видит, тем сильнее подозрения. А ещё — непонятное чувство, мешающее работе. Впервые за долгие годы.