Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаковым. Вместе с ними отправляется опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: если японец почует угрозу, то взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
