Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, странные напевы — что из этого настоящее, а что лишь декорации её воспоминаний?
С каждым днём героине всё сложнее отличить вымысел от правды. То ли она бродит по узким улочкам индийского городка, то ли снова репетирует в родном театре. Песни, танцы, лица в масках — всё сливается в один загадочный спектакль, где прошлое и настоящее переплетаются.